Poslovni partnerji

V modulu Partnerji vodimo evidenco o vseh poslovnih partnerjih, ki lahko nastopajo, kot:

• kupci [2],
• dobavitelji [3],
• zaposleni,
• in uporabniki [12.1]

Pri vnosu partnerja lahko vnesemo poljubno šifro, ki sicer ni obvezen podatek, je pa priporočljiv. Po šifri partnerja se lahko namreč pri posodobitvi celotnega šifranta v obliki izvoza in uvoza podatkov preverja ali tak partner v šifrantu že obstaja.

Poleg naziva in davčne številke bomo tako lahko partnerje iskali tudi po šifri partnerja.

	Slika 1: Ročni vnos šifre partnerja

Šifro partnerja lahko vnesemo ročno ali pa jo generira program na osnovi nastavitev številčenja partnerjev. Program dodeli naslednjo mogočo šifro s klikom na gumb, kot kaže slika:

	Slika 2: Generiraj šifro partnerju

Po kliku na gumb za generiranje nove šifre partnerja, bo program tako dodelil naslednjo možno šifro partnerja v zaporedju.

Števec si lahko ustvarimo ali ponastavimo v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Nastavitve števcev, kjer izberemo začetno številko in pa po potrebi tudi fomrulo.

	Slika 3: Nastavitev števca

 

1. Vnos in pregled podatkov o partnerju

Novega partnerja vnesemo v meniju |Partnerji |Vsi partnerji kjer kliknemo na gumb Vnos novega, kot kaže spodnja slika:

Po kliku na gumb se nam odpre maska z izbiro za vnos končnega potrošnika ali poslovnega subjekta:

Glede na izbiro med končnim potrošnikom se odpre naslednja maska za vnos osnovnih podatkov o partnerju. Po vnosu osnovnih podatkov si lahko razširimo pregled s "Prikaži več" in vpisujemo še podrobne informacije, kot so: ID za DDV, matična številka itd.. Za pregled osnovnih nastavitev lahko izberemo "Prikaži manj":

Nato potrdimo vnešene podatke s klikom na gumb Potrdi vnos in smo vnesli partnerja, kateremu lahko dodamo razne oznake in ga dodamo med kupce, dobavitelje, uporabnike...

Partnerju lahko določimo razne oznake (Interno, pomembno, zasebno...), kot kaže slika:

Ali partner predstavlja kupca, dobavitelja, zaposlenega ali pa celo vse troje pa se določi na način, da partnerja vnesemo neposredno med kupce, dobavitelje ali zaposlene (lahko je tudi kombinacija omenjenih ali vsi hkrati) ali pa ga najprej dodamo med partnerje, ki ga nato dodatno označimo še, kot kupca, dobavitelja ali zaposlenega na način, kot prikazano na spodnji sliki:

Na podoben način, kot dodajanje partnerja med kupce [2], ga lahko dodamo še med:

• dobavitelje [3]
• uporabnike [12.1]
• zaposlene
• ali pretvorimo v končnega potrošnika (obratno pa v poslovni subjekt)

 

2. Kupec

Kupec je poslovni partner in pomembni člen prodajnega procesa. V spletni aplikaciji e-racuni.com si lahko le te vodimo v meniju |Partnerji |Kupci. Vnos kupca je lahko direktno v meniju ali pa se ta shrani na podlagi vnosa prodajnega dokumenta (ponudba, naročilo kupca, račun...).

Na levo strani pa se lahko pomaknemo še po prikazu in urejanju vseh podatkov, ki se navezujejo na kupca. Vsako možnost lahko pregledamo oz urejamo, v kolikor izberemo gumb Spremeni.

2.1 Osnovni podatki

Osnovni podatki so podatki, katere vnašamo, ko kupca ustvarjamo. Že v začetku imamo možnost "Prikaži več:", katera nam omogoča še vnos detaljnih informacij, katere potrebujemo za poslovanje (ID za DDV, matična številka...). Osnovne podatke opazimo že na samemu pregledu kupca.

2.2 Kontaktne osebe

Kontaktne osebe si lahko informativno in po funkciji vnesemo v seznam kontaktov kupca. Tako imamo lahko primer kontakt na prodajo/marketing ločen od kontaktov za račun.

2.3 Dostavni naslovi

Dostavne naslove si lahko vnesemo ročno ali uvozimo iz datoteke po naslednjih navodilih [8]. Le te si lahko izbiramo za vsakega kupca pri ustvarjanju prodajnega dokumenta iz spustnega seznama ali pa jih dodamo kar preko dokumenta in se shranijo v omenjeni meni na kupcu.

2.4 Naslov za račune

Naslov za račun nam je privzeto podatek kupca vnesen v osnovnih podatkih (naziv, nalsov, pošta in kraj, ostali kontaktni podatki - telefon, mobilni telefon, email). V primeru, pa da imamo v sekciji "Naslova za račune" drug naslov stranke, se ta nastavi kot naslov za pošiljanje - naslov kupca.

2.5 Pogoji poslovanja

Privzete pogoje poslovanja za naše podjetje določamo v |Nastavitve |Nastavitve podjetja. Lahko pa za vsakega kupca nastavimo izjeme oz. pogoje, ki veljajo izključno za kupca. Takšni so lahko primer: plačilni rok, veljavnost ponudbe, privzet jezik komunikacije, predloga za izpis dokumenta itd.

2.6 Beležke

Rumene beležke so ročne beležke in zelene barve so beležke katere so vpisane na dokumentu za kupca.

2.7 Opominjanje

V primeru, da imamo avtomatsko opominjanje na nivoju podjetja aktivirano (več o opominjanju na naslednji povezavi), si lahko za določenega kupca določamo drugačne pogoje opominjanja.
Primer: 1. opomin za vse ostale kupce pošljemo 10 dni po zapadlosti, medtem, ko za točno določenega kupca pošljemo 1. opomin 1 dan po zapadlosti.

2.8 Bančni računi

Vnos bančnega računa kupca.

2.9 Računovodstvo

V izbiri "Računovodstvo" lahko vnesemo za kupca privzeti konto za prihodke in terjatve. To bi pomenilo, da imamo za knjiženje terjatev za kupca drugačno nastavitev, kot je privzeta. Na temu mestu nastavimo še stroškovno mesto vezano na kupca.

2.10 Online katalog - dostop

V meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Online katalog lahko izdelamo online katalog - več si lahko preberemo s klikom tukaj. V primeru, da imamo v nastvaitvah kataloga urejeno "Obvezna prijava kupca za vpogled: Da", lahko na temu mestu kupcu ustvarimo uporabniško ime in geslo za dostop do prijave v katalog.

 

3. Dobavitelj

Dobavitelj je poslovni partner in pomembni člen nabavnega procesa. V spletni aplikaciji e-racuni.com si lahko le te vodimo v meniju |Partnerji |Dobavitelji. Vnos dobavitelja je lahko direktno v meniju ali pa se ta shrani na podlagi vnosa nabavnih dokumetov (naročilo dobavitelju, prevzem, prejeti račun...). Pri pregledu dobavitelja imamo sprva pregled pomembnih podatkov:

Na levo strani pa se lahko pomaknemo še po prikazu in urejanju vseh podatkov, ki se navezujejo na dobavitelja. Vsako možnost lahko pregledamo oz urejamo, v kolikor izberemo gumb Spremeni

3.1 Osnovni podatki

Osnovni podatki so podatki, katere vnašamo, ko dobavitelja ustvarjamo. Že v začetku imamo možnost "Prikaži več:", katera nam omogoča še vnos detaljnih informacij, katere potrebujemo za poslovanje (ID za DDV, matična številka...). Osnovne podatke opazimo že na samemu pregledu dobavitelja.

3.2 Kontaktne osebe

Kontaktne osebe si lahko informativno in po funkciji vnesemo v seznam kontaktov dobavitelja. Tako imamo lahko primer kontakt na nabavo, kontakt za prejem računa, kontakt za transport...

3.3 Pogoji poslovanja

V pogojih poslovanja lahko uredimo status dobavitelja (lahko je običajen, nezanesljiv, blokada prodaje ali zanesljiv). Na ta način že pri iskanju dobaviteljev le te išpčemo po statusu. Nastavimo lahko še plačilni rok, privzeti popust in pa jezikovno varinato za tisk dokumentov, ki se nanašajo na dobavitelja (primer: naročilo dobavitelju)

3.4 Elektronska izmenjava podatkov

Za dobavitelja si lahko dodatno vključimo, da zanj velja elektronska izmenjava dokumentov.

3.5 Beležke

Rumene beležke so ročne beležke in zelene barve so beležke katere so vpisane na dokumentu za dobavitelja.

3.6 Bančni računi

Vnos bančnega računa za dobavitelja, kateremu bomo plačali na TRR. Nato se privzetu pri vnosu prejetega računa označi nakazilo na TR in je mogoče izdelati iz prejetega računa plačilni nalog za uvoz v banko.

3.7 Računovodstvo

V izbiri "Računovodstvo" lahko vnesemo za dobavitelja privzet konto za stroške (na prejetih računih), konto nabave in pa stroškovno mesto.

 

4. Uvoz partnerjev iz datoteke

V program e-racuni lahko uvozimo podatke o partnerjih (kupcih in dobaviteljih) v kolikor si predhodno pripravimo datoteko v pravilni obliki. Datoteka je lahko v formatu Excel, Openoffice Calc, csv.

Datoteka mora vsebovati podatke v naslednjem vrstnem redu:

V kolikor želite lahko stolpec s poštno številko pustite prazen in poštno številko vpišete v isti stolpec, kot je kraj npr. 2000 Maribor.

Struktura datoteke za uvoz podatkov je identična strukturi datoteke, ki jo dobimo ob izvozu partnerjev v preglednico. Zaporedje stolpcev prikazuje naslednji primer:

	Slika 6: Struktura datoteke za uvoz partnerjev

Ko smo datoteko pripravili v ustreznem formatu lahko partnerje uvozimo v meniju |Partnerji |Vsi partnerji kjer kliknemo na gumb za meni z dodatnimi možnostmi, kot kaže slika:

	Slika 7: Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz partnerjev

Odpre se nam maska za uvoz partnerjev:

	Slika 8: Maska za uvoz partnerjev

S klikom na gumb Brskaj poiščemo datoteko, ki smo si jo predhodno kreirali, nastavimo ustrezne nastavitve in potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Uvozi podatke.

Podatki se nam bodo uvozili v meni |Partnerji |Vsi partnerji, v kolikor pa bi želeli uvoziti samo kupce oz. dobavitelje ločeno pa je to opisano v navodilih na strani Uvoz kupcev iz datoteke [6] oz. Uvoz dobaviteljev iz datoteke [7]

 

5. Uvoz partnerjev iz datoteke s pomočjo čarovnika

Uvoz šifranta partnerjev iz datoteke s pomočjo čarovnika omogoča posodobitev podatkov obstoječih partnerjev v šifrantu oz. uvoz podatkov novih partnerjev in je na voljo v meniju |Partnerji |Vsi partnerji. V orodni vrstici nad prikazanim seznamom partnerjev preko menija z dodatnimi možnostmi Več... izberemo možnost Uvoz partnerjev iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo, kot prikazuje slika:

	Slika 9: Šifrant partnerjev lahko uvozimo iz datoteke s pomočjo čarovnika

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

	Slika 10: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant partnerjev

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut partnerja predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

	Slika 11: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

	Slika 12: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute partnerjev, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene šifre partnerjev bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

	Slika 13: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri partnerja

Preslikava podatka o šifri partnerja se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

	Slika 14: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. DODATNI PODATKI

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo partnerji, ki jih v programu še nimamo:

	Slika 16: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

	Slika 17: Povzetek uvoza šifranta partnerjev iz datoteke

 

6. Uvoz kupcev iz datoteke

Za uvoz kupcev moramo datoteko pripraviti v formatu, kot je potrebna pri uvozu partnerjev [4] le da je potrebno na koncu dodati še naslednje podatke:

 

7. Uvoz dobaviteljev iz datoteke

Za uvoz dobaviteljev moramo datoteko pripraviti v formatu, kot je potrebna pri uvozu partnerjev [4] le da je potrebno na koncu dodati še naslednje podatke:

 

8. Uvoz dostavnih naslovov kupcev iz datoteke

V kolikor ima kupec več dostavnih naslovov in bi bilo zamudno le te vnašati v program lahko seznam dostavnih naslovov uvozimo iz preglednice oz. excel datoteke. Datoteka je lahko v formatu Excel, Openoffice Calc, csv.

V kolikor želimo uvoziti šifrant dostavnih naslovov za točno določenega kupca to uredimo tako, da najprej poiščemo kupca v meniju |Partnerji |Kupci ter kliknemo na naziv kupca. Odpre se nam maska z osnovnimi podatki kupca:

	Slika 18: Osnovni podatki kupca

Za uspešen uvoz mora datoteka biti pripravljena v ustrezni strukturi in mora vsebovati podatke v naslednjem vrstnem redu:

Ko smo datoteko pripravili ali dopolnili v ustreznem formatu lahko dostavne naslove kupca uvozimo v meniju |Partnerji |Kupci kjer kliknemo na izbranega kupca ter v meniju z dodatnimi možnostmi izberemo funkcijo, kot kaže slika:

	Slika 20: Meni z dodatnimi možnostmi za uvoz dostavnih naslovov kupcev

Odpre se nam maska za uvoz dostavnih naslovov:

	Slika 21: Maska za uvoz dostavnih naslovov kupcev

Poiščemo datoteko, ki smo si jo predhodno kreirali in shranili na računalniku ter potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Uvozi podatke.

Podatki se nam bodo uvozili na posameznega kupca in bodo vidni na kupcu v rubriki Dostavni naslovi, kot kaže slika:

	Slika 22: Šifrant dostavnih naslovov posameznega kupca

Dostavni naslov lahko po uvozu spremenimo ali uredimo tudi v programu tako, da v podatkih kupca kliknemo na rubriko Dostavni naslovi in na naziv dostavnega naslova ter v vnosni maski popravimo ali dopolnimo željene podatke:

	Slika 24: Urejanje podatkov dostavnega naslova kupca

 

9. Združevanje podvojenih zapisov istega partnerja

Med uporabo programa se lahko večkrat zaradi različnih razlogov zgodi, da v šifrant partnerjev vnesemo določenega partnerja več, kot enkrat. Takšni podvojeni vnosi lahko npr. povzročijo neresničen oz. nerealen prikaz stanja obveznosti ali terjatev v glavni knjigi.

V programu lahko podvojen vnos partnerja popravimo tako, da uporabimo funkcijo za združevanje podvojenih partnerjev.

Funkcija omogoča, da zbrišemo enega od podvojenih partnerjev ter istočasno preusmerimo vse dokumente in knjižbe iz partnerja, ki bo izbrisan na tistega, ki bo ostal v vašem šifrantu.

To obdelavo najdemo na pregledu seznama vseh partnerjev, kupcev in dobaviteljev preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

	Slika 25: Obdelava za združevanje podvojenega partnerja

Preden izberemo to funkcijo si lahko na seznamu prikazanih podatkov označimo partnerje, ki jih bomo združili.

	Slika 26: Izbira partnerjev za združevanje

Po tem, ko imamo željene partnerje označene izberemo funkcijo za združevanje podvojenih vnosov in odpre se nam pogovorno okno za izbiro partnerja, ki ga bomo ohranili in nanj prenesli vse morebitne reference ostalih podvojenih partnerjev:

	Slika 28: Združi podvojene zapise istega partnerja

Ko smo izbrali partnerja, ki ga bomo obdržali, potrdimo izbiro s klikom na gumb Potrdi izbiro in odstrani podvojene zapise. Po potrditvi nas program še dodatno obvesti o tem kateri partner bo ostal oz. na katerega se bodo prenesle vse reference ter o tem kateri podvojeni partnerji bodo ostranjeni iz šifranta partnerjev:

	Slika 29: Potrditev naše izbire

S klikom na gumb Nadaljuj zaženemo obdelavo s katero bo program izbrane partnerje združil in odstranil podvojene zapise iz šifranta partnerjev.

 

10. Združevanje podvojenih zapisov dostavnih naslovov istega kupca

Med uporabo programa se lahko večkrat iz različnih razlogov zgodi, da na posameznem kupcu vnesemo večkrat enak dostavni naslov. Takšni podvojeni vnosi lahko npr. povzročijo neresničen oz. nerealen prikaz prodaje po dostavnih naslovih kupcev.

V programu lahko podvojen vnos dostavnega naslova popravimo tako, da uporabimo funkcijo za združevanje podvojenih dostavnih naslovov na posameznem kupcu.

Funkcija omogoča, da zbrišemo enega od podvojenih dostavnih naslovov ter istočasno preusmerimo oz. vežemo vse prodajne dokumente iz dostavnega naslova, ki bo izbrisan na tistega, ki bo ostal v našem šifrantu.

To obdelavo najdemo na posameznem kupcu v sklopu podatkov Dostavni naslovi preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

	Slika 31: Obdelava za združevanje podvojenih dostavnih naslovov kupca

Ko izberemo funkcijo za združevanje podvojenih vnosov se nam odpre pogovorno okno za izbiro dostavnega naslova, ki ga bomo ohranili in nanj prenesli vse morebitne reference ostalih podvojenih dostavnih naslovov kupca:

	Slika 33: Združi podvojene zapise dostavnih naslovov

Ko smo izbrali dostavni naslov , ki ga bomo obdržali, potrdimo izbiro s klikom na gumb Potrdi izbiro in odstrani podvojene dostavne naslove. Po potrditvi nas program še dodatno obvesti o tem kateri dostavni naslov bo ostal oz. na katerega se bodo prenesle vse reference ter o tem kateri podvojeni dostavni naslovi bodo odstranjeni iz šifranta dostavnih naslovov pri kupcu:

	Slika 34: Potrditev naše izbire

S klikom na gumb Nadaljuj zaženemo obdelavo s katero bo program izbrane dotavne naslove združil in odstranil podvojene zapise iz šifranta dostavnih naslovov na kupcu.

 

11. Skupine kupcev

Program omogoča, da posamezne kupce, ki smo jih že vnesli v program ali jih še bomo, vežemo na določeno skupino kupcev. To je uporabno predvsem kadar želimo več kupcem hkrati nastaviti drugačne cene artiklov iz našega šifranta artiklov oz. nastaviti privzeti popust. Tako ni potrebno tega nastavljati za vsakega kupca posebej.

Preden lahko to naredimo je potrebno najprej vnesti šifrant skupin kupcev.

Kako se šifrant skupin kupcev vnese, je opisano na strani Vnos nove skupine kupcev [11.1].

Kako pa nato na samemu kupcu izberete skupino v katero spada, pa si lahko pogledate na strani dodelitev skupine na nivoju kupca [11.4].

 

11.1. Vnos nove skupine kupcev

Novo skupino kupcev vnesemo tako, da v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Šifranti podjetja |Skupine kupcev kliknemo skrajno desno na gumb Vnos novega

Po kliku na zgoraj omenjeni gumb, se nam odpre maska za vnos podatkov skupine kupcev:

	Slika 35: Vnos nove skupine kupcev

 

11.2. Uvoz cenika artiklov za posamezno skupino kupcev

Včasih ni dovolj, da lahko za določeno skupino kupcev nastavimo le privzet popust pri izdelavi računa. Velikokrat namreč določeni kupci zahtevajo oz. si izpogajajo povsem svoje, drugačne cene izdelkov. V ta namen nam program omogoča, da si za posamezno skupino kupcev izvozimo prednastavljen oz. splošni cenik artiklov, ki ga dopolnimo z ustreznimi, posebej dogovorjenimi cenami in ga uvozimo nazaj na posamezno skupino kupcev.

Uvoz cenika artiklov na posamezno skupino kupcev se izvede tako, da odpremo skupino kupcev in na njej preko menija za izmenjavo podatkov izberemo možnost uvoza cenika artiklov za skupino kupcev:

	Slika 36: Uvoz cenika artiklov za izbrano skupino kupcev

Izvoz cenika za skupino, si lahko pogledate tukaj.

 

11.3. Izvoz cenika artiklov za posamezno skupino kupcev

Cenik si izvažamo z namenom, da:

• vnesemo nove popuste na ceniku, ki smo ga v preteklosti že uvozili

To dosežemo, da v pojavnemu oknu, ki se odpre za izvoz, označimo kljukico pri "Izvozi le artikle, ki že imajo nastavljeno ceno." (glej skliko spodaj). Imamo pa možnost izvoza cenika v domači valuti EUR ali tuji valuti, kar tudi pred izvozom izberemo:

	Slika 37: Izvoz cenika artiklov za izbrano skupino

• dobimo prvotno strukturo dokumentov za uvoz

Takoj ko začnemo z ustvarjanjem skupine kupcev za določen cenik, je smiselno sprva izvoziti vse artikle in filtrirati datoteko na samo tiste, ki pridejo v upoštev za dano skupino.

 

11.4. Dodelitev skupine na nivoju kupca

Ko že imate ustvarjene skupine kupcev, je potrebno še na nivoju kupca izbrati v katero skupino spada in se zanj upoštevajo določeni popusti.

V programu greste pod |Partnerji |kupci in izberete vašega kupca. Pod meni "Pogoji poslovanja" na skrajno levi strani izberete gumb spremeni in izberete skupino kupca, kot kaže spodnja slika.

	Slika 38: Izbira skupine na določenemu kupcu.

 

12. Vnos novega uporabnika v program

Uporabniki v programu so fizične osebe katerim omogočimo dostop do našega podjetja in uporabo modulov z uporabniškimi privilegiji.

Predhodno pa je potrebno za novega uporabnika izpolniti nov obrazec, katerega najdemo pod: |Partnerji |Uporabniki in izbiro na gumb Vnos novega. Obrazec prikazan spodaj na sliki:

	Slika 39: Vnos podatkov za novega uporabnika

Po vnosu novega uprabnika, se naj uporabnik vsaj enkrat prijavi v spletno aplikacijo e-racuni.com s svojim uporabniškim imenom in geslom (po zgornjem primeru sledeč uporabniško ime: "anatestna", geslo: poslano na e-mail: "ana.testna@test.si").

	Slika 40: Primer prejete pošte z podatki za uporabniški dostop.

Sedaj je uporabnik dodan v e-racune.com in se lahko uspešno prijavi v sistem. V kolikor bo uporabnik izdajal račune, je potrebno preveriti ali ima vnešeno davčno številko. To storite, da greste pod |Partnerji |Vsi partnerji in poiščete uporabnika npr. po imenu in priimku:

	Slika 41: Iskanje med uporabnika med vsemi partnerji.

Kliknite na najdeno uporabnico (izbira v rdečem okvirju) in možnost Spremeni, odpre se vam obrazec za izpolnjevanje bolj podrobnih podatkov o uporabniku:

	Slika 42: Obrazec za izpolnjevanje splošnih podatkov o partnerju.

V rdečem okvirju je potrebno obvezno vpisati davčno številko uporabnika in potrditi spremembo z gumbom V redu.

 

12.1. Administracija uporabnikov in dodeljevanje dostopa do programa

 

12.1.1. Kako preverimo zakaj se uporabnik ne more prijaviti v program?

Prijava v program se zavrne v naslednjih primerih:

• Uporabnik vnese napačno uporabniško ime ali geslo.
• Uporabnik vnese geslo z velikimi črkami, namesto z malimi in obratno. Geslo mora biti vnešeno natanko tako, kot je bilo nastavljeno.
• Uporabnik se je pri vnosu gesla zmotil več kot 6-krat, program nato avtomatsko blokira dostop. Ponovno aktiviranje dostopa lahko izvede le administrator uporabnikov, ki ima privilegije za dodeljevanje uporabniških dostopov.

Naslednji postopek opisuje kako najdemo uporabniški račun ter preverimo stanje dostopa.

12.1.1.1 Kako poiskati uporabnika?

Uporabnika poiščemo, kot vsakega drugega partnerja s to razliko, da v polju Tip  označimo, da se iskanje omeji samo na uporabnike. Poleg iskanja po imenu in priimku lahko iščemo tudi po uporabniškem imenu tako, da v vnosno polje Uporabnik  vnesemo uporabniško ime ter kliknemo gumb Iskanje.

	Slika 43: Iskanje uporabnikov

Ko najdemo pravega uporabnika, kliknemo nanj in prikažejo sem nam vsi njegovi podatki.

	Slika 44: Prikaz podatkov o partnerju

12.1.1.2 Kako preverimo uporabniški dostop?

Uporabniški dostop preverimo tako, pogledamo kaj se izpiše v vrstici Status dostopa . V primeru, da piše, da je uporabniški dostop onemogočen , kliknemo na gumb Spremeni, kot je prejšnji sliki. Prikazala se bo naslednja vnosna maska:

	Slika 45: Prikaz podatkov o partnerju

V tej vnosni maski lahko spremenimo status dostopa in s tem ponovno aktiviramo dostop. Spremenimo pa lahko tudi uporabniško ime ali geslo ter dodeljujemo privilegije.

Po opravljenih spremembah kliknemo gumb V redu ter nato spremembe shranimo s klikom na v orodni vrstici.

 

12.1.2. Nastavljanje stopnje zaupnosti uporabnikom

Različnim uporabnikom lahko dodelimo različen stopnjo zaupnosti na dokumentih in uporabnikih.

Najprej je potrebno določiti kateri od uporabnikov bodo imeli možnost dodeljevanja stopnje zaupnosti na dokumentih in ostalih uporabnikih, ki te možnosti nimajo.

V meniju |Partnerji |Vsi partnerji lahko poiščemo [12.1.1] željenega uporabnika po njegovem up. imenu in po navodilih kliknemo na gumb Spremeni. Odprejo se nam podatki o uporabniškem dostopu uporabnika kjer mu dodelimo ali odvzamemo ustrezni privilegij za določanje stopnje zaupnosti drugim uporabnikom in na dokumentih:

	Slika 46: Privilegij za določanje nivoja zaupnosti na dokumentih in drugih uporabnikih

Sedaj, ko smo vsem uporabnikom dodelili oz. odvzeli omenjen privilegij pa lahko nato samim uporabnikom določimo tudi nivo dostopa do podatkov [12.1.3].

 

12.1.3. Dodeljevanje nivoja dostopa na uporabniku

Ko smo na uporabnikih določili privilegije glede administriranja stopnje zaupnosti na dokumentih in ostalih uporabnikih se lahko lotimo nastavljanja nivoja dostopa po dokumentih in ostalih uporabnikih.

Najprej je potrebno poiskati [12.1.1] uporabnika v meniju |Partnerji |Vsi partnerji. Ko smo uporabnika našli kliknemo nanj in nato v razdelku Uporabnik še na gumb Spremeni. Po kliku se nam bodo prikazali podatki o dostopu uporabnika med katerimi najdemo tudi možnost določanja nivoja dostopa, kot je razvidno na spodnji sliki:

	Slika 47: Določanje nivoja dostopa na uporabniku

Glede na stopnjo zaupnosti, ki smo jo določili na uporabniku bo lahko le ta ob vstopu v program dostopal le do dokumentov z določeno isto stopnjo zaupnosti [12.1.4].

 

12.1.4. Dodeljevanje nivoja dostopa na dokumentu

Ko smo na uporabniku določili nivo dostopa [12.1.3] lahko to storimo še na dokumentih.

Najprej je potrebno na samem dokumentu (konto, STM, itd.) določiti nivo dostopa, kot je razvidno na spodnji sliki (primer za konto):

	Slika 48: Določanje nivoja dostopa na dokumentu

Glede na stopnjo zaupnosti, ki smo jo določili na dokumentu bo lahko do tega dokumenta dostopal le uporabnik, ki je na enakem nivoju. Na ta način preprečimo, da bi uporabnik, ki naj ne bi videl določenih dokumentov, do njih tudi dostopal.

 

12.1.5. Uporabniški privilegiji

V tem poglavju so našteti vsi uporabniški privilegiji in funkcije, ki jih posamezni privilegiji dostopa omogočajo.

Konkreten uporabnik programa lahko uporablja vse funkcije programa, ki mu jih omogočajo dodeljeni privilegiji.

 

12.1.5.1. Blagajna: beleženje in izdajanje prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

• uporabnika je možno dodeliti, kot referenta k blagajni,
• izdajanje blagajniških prejemkov in izdatkov,
• pregled izdanih blagajniških prejemkov in izdatvko,
• dostop do dokumentov na vseh blagajniških mestih katerim je dodeljen kot referent v šifrantu blagajn.

 

12.1.5.2. Blagajna: pregled prejemkov/izdatkov

Uporabniki s tem privilegijem imajo dostop do naslednjih funkcij programa:

• uporabnika je možno dodeliti, kot referenta k blagajni,
• iskanje, pregled, prikaz in tiskanje blagajniških prejemkov in izdatkov,
• dostop do dokumentov na vseh blagajniških mestih katerim je dodeljen kot referent v šifrantu blagajn.

 

12.1.5.3. Blagajna: vnos in spreminjanje šifranta blagajniških mest

Uporabniki s tem privilegijem lahko pregledujejo in urejajo šifrant blagajniških mest.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

• vnos blagajniških mest
• spreminjanje podatkov v šifrantu blagajniških mest
• brisanje blagajniških mest
• dodeljevanje referentov za blagajniška mesta
• pregled izdanih blagajniških dokumentov (prejemkov in izdatkov) na vseh blagajniških mestih.

 

12.1.5.4. Finance: popravki podatkov

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

• zagon posebnih obdelav za popravke podatkov

 

12.1.5.5. Finance: vnos temeljnic in pregled kontnega načrta

Uporabniki s tem privilegijem lahko uporabljajo naslednje funkcije programa:

 

12.1.5.6. Finance: zapiranje in knjiženje temeljnic

Uporabniki s tem privilegijem lahko zapirajo in knjižijo ter odpirajo temeljnice v glavni knjigi.

Funkcije, ki jih omogoča privilegij so:

• zapiranje temeljnic,
• izvoz temeljnice v datoteko ASCII,
• ponovno odpiranje temeljnic.

 

12.1.5.7. Partner: brisanje partnerjev

Privilegij omogoča naslednje funkcije:

• brisanje partnerjev,
• odstranjevanje podvojenih partnerjev.

 

12.1.5.8. Rezervacije: pregled in iskanje

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023